Top5出货量破120GW！2022年光伏组件江湖“五变”

成本担当、技术担当、颜值担当……作为系统核心部件，光伏组件江湖可谓最吸睛环节之一。引领光伏高质量前行，2022年的光伏组件生态将呈现五大变化。

一、集中度创新高

光伏组件可谓光伏技术的集大成者，也是面向终端的直接载体。除技术外，品牌、成本控制、管理、渠道等构成了各大组件豪强的“护城河”，市场集中度持续飙升。

梳理2017-2021年连续5年全球组件出货量排名，TOP5企业岿然不对，仅排序略有变化。2019年，TOP5企业即隆基、晶科、天合、晶澳、阿特斯5家企业组件总出货量51.56GW，2020年这一数字增长至85.5GW，而2021年再攀高峰突破120GW。据BNEF彭博新能源财经预测，2021年全球光伏新增装机或达183GW。这也意味着TOP5组件企业的市场占比达到六成以上。

不止于此，从各大豪强的预期出货量来看，2022年再创新高或是大概率事件。

二、超大尺寸比例快速跃升

以182、210为代表的超大尺寸组件纷争难有定论，但占比大幅度跃升却是既定事实。

近日，某光伏组件上市公司公告透露，技术迭代超出预期，硅片尺寸迅速完成从M2（156.75mm）向G1（158.75mm）再到M6（166mm）的过渡，并进一步向182/210尺寸转换。2021年其小尺寸电池组件设备计提资产减值准备金额约3.3亿元。

来源于浙商证券研报的数据显示，2020年182+210mm硅片的市场占比仅4.5%。而短短一年后，在2021年央企超35GW的组件招标中，182+210的集采规模占比高达71%。而2022年1月的超39GW组件集采中，182+210需求占比已达86%。

供给侧，龙头企业的组件产能及出货同时迅速向超大尺寸组件集中。据公告和相关信息，晶科能源在2021年第三季度组件出货中，大尺寸组件占比近50%；晶澳科技在2021年的组件出货中，182组件占比近半；天合光能预计2021年底电池片、组件产能达35GW、50GW，其中210大尺寸产能占比超过70%。

全球咨询机构PV InfoLink预测，2022年182mm及以上硅片的市场占比将跃居81%以上。

三、N型风暴加速

随着P型PERC效率逐渐接近“天花板”，下一代电池技术N型打开加速通道。特别是过去的2021年，早在SNEC展会期间，各大光伏组件企业悉数重点推出N型新品，并且提上量产计划。与此同时，有关N型产品的投资、签约、开工项目更是集中爆发，仅公开信息，2020-2021年10月，开工及规划产能超140GW。

但就具体技术路线，TOPCon（隧穿氧化层钝化接触）和HJT（异质结）各有拥趸。

值得关注的是，一向谨慎推进的头部组件企业开始明显发力N型产品。晶科能源于2021年11月正式推出N型TOPCon组件新品Tiger Neo，转换效率最高可达22.30%，量产输出功率最高620Wp；2022年1月8日，晶科能源再次宣布其8GW高效N型TOPCon电池在安徽工厂正式投产。此外，据悉，晶澳科技2022年N型高效组件产品也将进入GW级量产，其N型Bycium+高效电池中试线转换效率稳定在24%以上。

PV InfoLink数据显示，2020年全球N型产能为14GW，预计未来5年内将达到136GW，N型风暴加速。

四、押注一体化

2020-2021年，连续两年的涨价冲击可谓让一众光伏企业苦不堪言，而严峻的供应链管理压力下，一体化模式成为市场“香饽饽”。

再以TOP5组件企业为例，各大龙头纷纷补足短板，夯实一体化基础。其中一体化最为均衡的为晶澳科技，硅片、电池产能保持为组件产能的80%。

针对硅料价格“失控”，组件龙头也纷纷杀入硅料。如2021年甚嚣尘上的合资入股，隆基、天合、晶科纷纷入股通威股份硅料厂，晶澳、晶科联手新特能源，正泰新能源入主青海丽豪，东方日升更是收购聚光硅业。

不止于此，组件龙头更进一步向其他环节延伸，如阿特斯提交了3GW逆变器项目环评报告，晶澳、阿特斯同时战略投资跟踪支架企业聚晟科技等，一体化程度再度加深。

事实上，不仅仅是制造端一体化，从制造端到应用端，选择“一锅端”的企业大军正凶猛来袭，润阳、东方希望、华能、比亚迪……

五、抱团

双碳目标打开了光伏行业的超长成长空间，而巨大市场潜力下，巨头抱团蔚然成风。梳理2021年至今的企业市场动态，高层对话、战略合作消息从未间断，企业“朋友圈”时时登上热搜……

落实双碳目标，构建以新能源为主的新型电力系统，风光储氢一体化将跃居主流，2022年巨头跨界合作势必愈演愈烈。

（文章来源：北极星太阳能光伏网）