光伏产业2030:绘制新的市场蓝图

栏目:行业动态 发布时间:2022-01-11

在大多数市场中,补贴已成为遥远的记忆,越来越多的太阳能项目通过政府招标和企业购电协议(PPA)开发。这些模式走向成熟的前景如何,商业收入在这十年中会出现多大程度的变化?以下是Jules Scully的报道。

在后补贴时代,随着商业项目机遇的涌现及企业转向太阳能以降低运营成本,进入市场的通道正变得更加多样化。但是,如果要充分发挥这一行业的潜力,还需要克服融资和价格战等挑战。

根据Wood Mackenzie的说法,部分归功于跟踪器、双面组件以及更大尺寸组件的发展,未来十年,太阳能的加速开发会与更多的降本同步。Wood Mackenzie预计,无人机和热成像等技术将使项目运营更加高效。

未来十年,太阳能的成本将以比其他技术更快的速度继续下降,在“几乎所有的、具有有利辐照条件的市场中”,这一资产类别将成为“显而易见的、成本最低的技术。”

国际能源署在一份近期报告中透露称,预计美国太阳能光伏的平准化度电成本(LCOE)将从2020年的50美元/MWh降至2030年的30美元/MWh。同时,美国国家可再生能源实验室表示,2030年美国大型地面光伏电站的LCOE可能会骤降至16.89美元/MWh。

能源市场的太阳能渗透速度受到补贴水平、支持政策以及致力于脱碳的企业买家的限制。虽然如此,Wood Mackenzie认为,太阳能成为最低廉的电力来源意味着,投资者承担商业风险的意愿、可用的输电容量和太阳能的可变发电模式会成为限制性因素。

“太阳能市场的恶性竞争是能源系统和市场都需要适应的一个问题。”

随着越来越多的太阳能并网以及趸售电价的下跌,价格竞争会威胁到一些项目的经济可行性。

太阳能开发商Lightsource bp的欧洲电力市场总监Zosia Riesner表示:“我们已经意识到了这一点,在开发和签订电力合同的过程中,我们需要减少价格竞争。太阳能市场的恶性竞争是能源系统和市场都需要适应的一个问题,我们不能忽视这个问题,它不会自然消失。”

在一天中的某些时段,屋顶太阳能发电量的提高会让大型地面光伏项目电力需求出现下降,这会导致限电,让问题变得更加复杂。加利福尼亚州和澳大利亚等市场已经出现了这种情况。

根据美国能源信息署的数据,加州独立系统运营商(CAISO)去年削减了其大型地面光伏总产能的5%,CAISO的电网覆盖了该州大部分地区。

“光伏发电价格预计会呈现下降趋势,特别是在高峰时段。”可再生能源开发商Enel Green Power欧洲业务发展主管Andrea Panizzo表示,“这种恶性竞争现象的数量级将取决于未来几年的新增光伏容量。在将发电输入系统的同时,这些新增容量会展开电力竞争。”

Panizzo表示,为了减少太阳能的恶性竞争和限电,有必要增加电池储能系统(BESS)的开发量,这样就可以在价格较高时出售储存电力。

DNV最近的一份报告指出,尽管成本较高,但太阳能-储能的价格比太阳能光伏发电更具优势。这家公司预测,十年内,在全球光伏装机总量中,约有四分之一将与专用储能一起开发。

报告称,至2030年,与普通太阳能光伏电站相比,从全球平均水平而言,太阳能-储能的价格优势会超过成本劣势。

继在美国的首个太阳能-储能混合项目于2020年破土动工后,今年早些时候,Enel Green Power又在美国收购了一个数千兆瓦的太阳能项目组合。交易中包括的一些电站将与BESS共址,从而获取额外价值,提升电网灵活性。

Enel Green Power业务开发部集成储能主管Giuseppe Cicerani表示,太阳能-储能混合电站能够同时提供无碳、充足、灵活的电力,“是一个完整的、有竞争力的能源转型解决方案。”

Cicerani表示,在一些国家,利用储能的主要障碍在于,缺乏一个充分认可所提供服务的价值,允许储能参与所有能源、容量和辅助服务市场的监管框架。

然而,在监管已到位、通过竞争流程获取能源的市场中,储能已成为一项增值业务,“开发速度令人印象深刻,在这些市场中,储能在投资者层面和系统层面都起到了推动可再生能源进一步增长的作用。在投资者层面,这是因为可再生能源-储能混合项目的利润率高于纯可再生能源电站;在系统层面,这是由于可调度容量和辅助服务的供应。”

项目融资多样化,油气等传统巨头加码

太阳能行业在2030年之前都会受益于技术升级和较低的施工成本。PV Tech Power采访的开发商对2030年之前的地面大型太阳能项目融资基本都持乐观态度。

今年早些时候,Wood Mackenzie的一份报告称,由于太阳能行业满足经济目标和政策目标的能力不断增强,因此“可投资性非常高”,采购太阳能这种可再生能源已从一种单纯脱碳战略逐渐转变为商业降本行为,涌入了一批包括石油巨头在内的新投资方。

最近发布项目公告的油气巨头包括TotalEnergies公司,公司的目标是在2025年前使用太阳能发电覆盖其欧洲工业基地的所有用电,而Repsol公司则将其2030年可再生能源目标调高至20GW,预计其中大部分是太阳能光伏。

同时,英国石油公司(BP)受益于对Lightsource bp公司50%的所有权。今年早些时候,在获得由富国银行、桑坦德银行和法国国家银行等十家全球金融机构提供的18亿美元资金后,Lightsource bp宣布将太阳能开发目标调高至2025年的25GW。

Riesner表示:“我们并不担心为转型提供资金的问题,近期的筹资进展就是证明。”然而,随着开发商规模的扩大和向全球的扩张,交易速度需要更快,执行效率需要更高。

在美国,开发商8minute Solar Energy也证明,太阳能企业有能力获得融资,支持大规模建设。为了加速项目开发,公司去年将信用证融资规模扩大到3.5亿美元。这些项目包括在加利福尼亚州、德克萨斯州和美国西南部的逾18GW太阳能和24GWh储能。

8minute公司的项目包括逾18GW太阳能,但公司首席执行官Tom Buttgenbach表示,税收权益的可用性很低

8minute的首席执行官Tom Buttgenbach表示,融资市场总体上“非常健康,对这一资产类项目非常感兴趣”。但有一个例外:税收权益。根据美国的这项政策,投资者不仅可以根据太阳能项目的现金流,而且可以根据联邦和州的所得税优惠政策获得回报。

Buttgenbach表示,“就我们而言,现在的税收权益市场非常有限,这已经成为一种挑战。举例来说,由于税收权益的供应非常有限,所以我不能为商业电站融资。目前,是否有足够的税收权益也是个问题。”

尽管存在潜在的融资绊脚石,但开发商们会让它们的收入来源多样化,在可再生能源招标提供的支持之外,它们还会利用太阳能价格与趸售市场价格的竞争力。

为了实现回报、优化项目,Riesner预计未来十年会出现更多的混合收入流。“你可能有一些商业项目、一些中标项目,一些带有PPA的项目,事情会变的更加复杂。需要对这些承销方案和风险有更透彻的理解。”

低廉的太阳能PPA价格意味着开发商能够从更多公司对廉价太阳能不断上升的需求中获益。一直以来,引领场外可再生能源采购的是数据中心和技术公司。Wood Mackenzie的研究显示,工业和零售承购商已经更深入的参与到市场中,推动了签署期限更短的PPA合同的趋势。

在美国,深受企业欢迎的另一种形式是虚拟PPA,这种合同不需要实际交付电力,是在现货市场上出售发电,然后将收到的浮动收入与企业承购商的固定付款进行交换。

比如,Enel Green Power España最近与医疗保健公司Johnson&Johnson签署了一份十年期虚拟PPA,可再生能源发电量为270GWh/年,这一104MW风电和太阳能项目正在西班牙建设当中。这一协议为承购方提供了金融价格对冲,此外还有与可再生能源电站发电相关的原产地保证。

Enel Green Power的Panizzo表示,未来数年,PPA的增长对太阳能项目的保障和对冲收入具有重要意义。相比之下,商业价格“通常是不稳定的,对融资的吸引力较小。在一些国家,市场监管机制还不允许构建双边PPA。虽然如此,另一方面,对签署可再生能源PPA感兴趣的公司逐年增长。”

Buttgenbach还重点指出了带有储能的太阳能项目的灵活性,这种电站可以用于稳定电网,创造额外的交易收入。“我们可以将电站联网,结合我们的技术与电网技术。如果出现停电,在几毫秒内我们就能做出反应。”

他引用美国能源部的近期研究称,由于技术的改进和更加灵活的需求,2035年,太阳能有望提供全国40%的电力且不会抬高电价。

Buttgenbach表示:“这种可再生能源转型不仅是向一个清洁能源世界的过渡,也是一种经济转型。我们需要这种过渡来应对气候变化等问题,以一种更便宜的方式为我们的星球供电。”

 

(文章来源:PV-Tech)